2023年6月14日，“和諧財(cái)富傳承之遺產(chǎn)管理人價(jià)值”研討會(huì)在京舉行。此次會(huì)議由北京市海淀區(qū)律師協(xié)會(huì)遺產(chǎn)管理人法律研究會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“研究會(huì)”）主辦、北京市乾坤律師事務(wù)所承辦。會(huì)議邀請(qǐng)多位深耕于財(cái)富管理與傳承等領(lǐng)域的律師和實(shí)務(wù)專家，聚焦新時(shí)代下高凈值人群在資產(chǎn)保值、財(cái)富傳承、遺產(chǎn)安排等多個(gè)方面所關(guān)注的重點(diǎn)問題展開討論，分析當(dāng)前財(cái)富管理業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)和遺產(chǎn)管理人的價(jià)值，探索財(cái)富和諧管理創(chuàng)新模式。

研究會(huì)總顧問、乾坤律所主任琚存旭，中華遺囑庫管委會(huì)主任陳凱，諾亞財(cái)富北京大區(qū)高級(jí)總監(jiān)鄭彤，乾坤律所高級(jí)律師李寶雨，研究會(huì)會(huì)員等來自知名財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、遺囑存管機(jī)構(gòu)和相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的資深律師20余人現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)。研討會(huì)由研究會(huì)秘書長(zhǎng)諸葛元昕主持。

琚存旭認(rèn)為，在新時(shí)代背景下，財(cái)富管理面臨新的挑戰(zhàn)。我國(guó)民法典明確了遺產(chǎn)管理人制度的基本內(nèi)容，為遺產(chǎn)繼承和未來的家族財(cái)富傳承工作提供了重要的法律依據(jù)。琚存旭表示，乾坤律所設(shè)計(jì)出“‘律師+公證+區(qū)塊鏈存儲(chǔ)+人民調(diào)解’四位一體、系統(tǒng)集成式財(cái)產(chǎn)傳承解決方案”這一法律服務(wù)產(chǎn)品，聯(lián)合公證處、人民調(diào)解委員會(huì)、銀行、信托公司、保險(xiǎn)公司、財(cái)富管理公司等成立遺產(chǎn)管理人庫，制定《乾坤律所遺產(chǎn)管理人業(yè)務(wù)操作指引》，積極回應(yīng)社會(huì)對(duì)財(cái)富傳承和遺產(chǎn)處理方面的現(xiàn)實(shí)需求。未來，研究會(huì)將通過成立全國(guó)范圍內(nèi)的遺產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)、建立與各種社會(huì)機(jī)構(gòu)的合作機(jī)制等舉措，為有需求的客戶匹配優(yōu)良、高效、專業(yè)的綜合服務(wù)。

分享環(huán)節(jié)，陳凱結(jié)合目前經(jīng)濟(jì)社會(huì)大環(huán)境，聚焦實(shí)踐經(jīng)典案例，通過對(duì)遺產(chǎn)管理人的選任、遺產(chǎn)管理人的法律地位、遺產(chǎn)管理人的職責(zé)進(jìn)行的深入研究和梳理，總結(jié)和分析遺產(chǎn)管理人實(shí)務(wù)的焦點(diǎn)和難點(diǎn)。

鄭彤以財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的視角切入，從財(cái)富傳承和繼承的現(xiàn)狀觀察、高凈值人群財(cái)富傳承的痛點(diǎn)及產(chǎn)品載體、諾亞財(cái)富的價(jià)值與優(yōu)勢(shì)三個(gè)方面對(duì)財(cái)富傳承的服務(wù)方案、工具類型以及市場(chǎng)現(xiàn)狀等方面展開了專業(yè)細(xì)致的解讀和分析，用直觀的權(quán)威數(shù)據(jù)、國(guó)內(nèi)外案例對(duì)比等形式，對(duì)高凈值人群財(cái)富傳承問題及實(shí)務(wù)需求作了宏觀的分析。

李寶雨表示，為順應(yīng)法律服務(wù)市場(chǎng)的需求及發(fā)展趨勢(shì)，琚存旭主任精心打造了乾坤“3+3服務(wù)架構(gòu)”這一法律服務(wù)產(chǎn)品，并前瞻性地完成了《乾坤律所遺產(chǎn)管理人業(yè)務(wù)操作指引》的制定，通過對(duì)相關(guān)案例法律服務(wù)模式的總結(jié)，為遺產(chǎn)管理人參與財(cái)富傳承、規(guī)劃類法律事務(wù)帶來新的思路、解決方案以及可操作性的法律服務(wù)產(chǎn)品。

自由交流環(huán)節(jié)，與會(huì)嘉賓結(jié)合典型司法判例及實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，就高凈值人群財(cái)富傳承實(shí)務(wù)服務(wù)中的法律前沿問題及解決方案進(jìn)行了深入的探討與交流。至此，乾坤律所成立三十周年系列論壇第四期：“和諧財(cái)富傳承之遺產(chǎn)管理人價(jià)值”研討會(huì)落幕。